SoftBank聘请野村以高达38亿美元的价格出售日元债券

软银集团(SoftBank Group Corp.)已任命野村控股(Nomura Holdings Inc.)担任国内债券销售的牵头经理,以筹集高达4000亿日元(38亿美元)的资金,这可能是当地企业债券市场中最大的一笔,知情人士说。

这家日本企业集团正在准备向个人出售3000亿日元至4000亿日元的7年期票据,并且可能会在本月初将债券的营销范围设定为9月份的发行量。此事尚未公开。SoftBank上个月公布了第二个巨额技术基金的计划,它将于9月12日到期,拥有4000亿日元债券。

软银集团和野村的发言人拒绝发表评论。

创始人Masayoshi Son近年来将SoftBank转变为技术投资巨头,该公司上个月表示,在第一次前所未有的努力之后,它将向第二个远景基金投入380亿美元自有资金。计划债券销售的主要目的是再融资,SoftBank已经聘请了几家承销商进行再融资。

据知情人士透露,软银还在考虑向机构投资者提供债券,其中可能包括7年期和10年期债券。根据监管文件,该公司在上个月初注册出售日元债券。

根据标准普尔全球评级(S&P Global Ratings)上个月的数据,远景基金注入不太可能影响公司目前的评级,即使完全由债务融资。标准普尔和穆迪投资者服务公司均对SoftBank的投机级评级最高。

标准普尔在7月26日的一份声明中表示,新投资工具的目标是筹集1080亿美元的资金,这是“极其激进的增长战略和基本金融政策的体现,可能会继续抑制其信贷质量”。

该技术公司通过向日本个人投资者以1.64%的票息出售债券,在4月份筹集了5000亿日元,这是国内债务市场的创纪录数额。发行在计划的两周销售期的第一天完全认购。

SoftBank拥有日本信用评级机构有限公司的A级评级,是过去五年中本地公司债券市场中日元债券的最大单一发行人,其中大部分来自个人。在此期间,它已在国内市场销售超过3.5万亿日元的债券。