Sea Limited宣布建议发行可转换债券

新加坡-(商业线)-Sea Limited(NYSE：SE)(以下简称“ Sea”或“公司”)今天宣布，其本金总额为10亿美元的可转换优先票据(到2024年到期)的发售建议和其他条件。票据的利率，初始转换率，发行价格和其他条款尚未最终确定，将在发行定价时确定。Sea计划向首次购买者授予13天的选择权，以购买最多本金1.5亿美元的票据。Sea计划将此次发行的部分净收益用于支付下文所述的限价看涨期权交易的成本，并将剩余的净收益用于业务扩展和其他一般公司用途，包括潜在的战略投资和收购。

票据将为本公司的高级无抵押债务。这些票据将于2024年12月1日到期，除非在该日期之前赎回，购回或转换。在紧接2024年6月1日的营业日营业之前，票据只有在满足特定条件并在特定期间内，持有人才能选择转换。此后，票据将由持有人选择在紧接到期日前第二个预定交易日营业时间之前随时转换。转换后，票据可以在公司选择时以公司的存托股票(“ ADS”)(每个代表本公司的A类普通股)，现金或现金和ADS的组合结算。

在2022年12月2日当天或之后，Sea可以赎回全部或部分票据的现金，前提是最后报告的ADS的销售价格至少是票据转换价的130%，然后有效期至少为20在30个连续交易日期间(包括该期间的最后一个交易日)终止的任何交易日(无论是否连续)(包括该时期的最后一个交易日)，包括Sea在提供赎回通知之日之前的交易日(包括赎回价格)等于要赎回的票据本金的100%，加上赎回日期(“选择性赎回”)(但不包括)的应计和未付利息。如果此时仍未偿还的票据本金总额少于7500万美元，Sea也可以随时赎回全部(但不是全部)票据的现金(“赎回”)。

此外，票据持有人有权在发生构成根本变化的某些事件时要求公司回购全部或部分票据。与某些公司事件有关，或者如果公司发布“可选赎回，清理赎回”或“税款赎回”通知，则在某些情况下，它将增加与该公司事件或此类事件有关而选择转换其债券的持有人的转换率。可选的赎回，清理赎回或税收赎回。

关于票据的定价，Sea希望与初始购买者(或其附属公司)和/或一个或多个其他金融机构(“期权交易对手”)进行限额交易。一般而言，这些有上限认购交易将减少票据转换后对存托股份和本公司A类普通股的潜在摊薄，和/或抵消公司需要支付的本金超过本金的任何现金支付转换的票据(视情况而定)，在票据进行任何转换后，可能会减少潜在的摊薄或现金支付的抵销，视情况而定，该上限取决于根据限价看涨交易的上限价格。如果初始购买者行使选择权来购买其他票据，

Sea已被告知，在建立有关限价看涨交易的初始对冲头寸时，期权交易对手方或其各自的关联公司希望同时购买ADS和/或进行有关ADS的各种衍生交易，或在定价之后不久。这些对冲活动可能会增加(或减少任何减少幅度的)存托凭证或票据的市场价格。此外，期权交易对手方或其各自的关联公司可以通过以下方式修改其对冲头寸：就ADS订立或平仓各种衍生交易，和/或在定价后按照二级市场交易购买或出售本公司ADS或其他证券。票据及票据到期日之前。

票据转换后可交付的票据和存托凭证，以及由此产生的本公司A类普通股，尚未根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)或任何州证券法进行注册。不得根据《证券法》第144A条规定的豁免注册向合格的机构购买者以及根据法规向境外交易中的某些非人士出售或出售这些证券，除非在境内或向人出售或出售。根据证券法。

本新闻稿不构成在或其他地方的任何证券的出售要约或邀请要约，也不构成对票据，存托凭证和A类普通股的要约，邀请或出售。在任何要约，招揽或出售均属非法的州或司法管辖区的公司名称。

本新闻稿包含有关债券即将发行的信息，不能保证发行将完成。

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